Osim kupnje investicijskih fondova bez ulaznih naknada, klijenti, ovisno o fondu, također ne moraju platiti ni izlaznu naknadu, čime potencijalni prinosi postaju još atraktivniji.

I u ponedjeljak je situacija kod investicijskih fondova bila bez značajnijih promjena.

Tako je, u odnosu na dan ranije, većina dioničkih, mješovitih te obvezničkih investicijskih fondova bilježila gubitke, dok su svi novčani investicijski fondovi bilježili dobitke.

Koji su tada zvani investicijski trustovi oni su imali neke od karakteristika današnjih investicijskih fondova.

Od početka godine porast neto imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva iznosi 347 milijuna kuna što je također najbolji rezultat u konkurenciji 24 društva za upravljanje.

Ističe se i činjenica kako neto imovina Fonda Raiffeisen Bonds u iznosu od 527 milijuna kuna čini gotovo 42 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u kategoriji obvezničkih fondova.

Transformacija privatizacijsko-investicijskih fondova (PIF) u Federaciji BiH u zatvorene investicijske fondove mogla bi biti bezbolnija nego što se očekivalo.

Da bi se nadoknadio taj prihodovni minus, nužno je, uz prodaju 400 od raspoloživih 3.217 tona zlata (što bi vrijedilo oko 6,6 milijardi dolara), krenuti i u kvalitetnije korištenje slobodnog financijskog potencijala preko međunarodnih investicijskih fondova.

Riječ je o 180.991 ulagaču koji je na kraju prosinca imao kupljeni udio u nekom od 96 investicijskih fondova.

Postupak u svrhu ishođenja odobrenja prodaje udjela nekih naših investicijskih fondova na tržištu Turske smo već pokrenuli i nadamo se da ćemo do početka ljeta završiti sa dobivanjem svih odgovarajućih dozvola od strane turskih regulatora.

Kako je jedan od naših vlasnika sudionik turskog tržišta kapitala, a naš krajnji vlasnik je jedan od najjačih turskih holdinga, posjedujemo kvalitetnu infrastrukturu koja će nam omogućiti da prvo na području Turske, a zatim i zemalja Perzijskog zaljeva, uspješno prodajemo udjele naših investicijskih fondova.

Prodaja udjela na području Europske unije, gdje je prvo ciljano tržište Njemačka, će vjerojatno uslijediti do kraja godine, a započeti su pregovori sa odgovarajućim kredibilnim kreditnim agentom koji je sastavni dio prodajnog lanca prilikom prodaje udjela investicijskih fondova.

Tu se javlja niz novih usluga npr. dopunska osiguranja uz osiguranje života (dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje teško bolesnih stanja), štedno osiguranje djece, osiguranja koja su evoluirala iz standardnih tipova osiguranja te čitava lepeza novih životnih osiguranja kao rezultat investicijskih fondova (unit-linked products).

Kada se ovim podacima dodaju podaci o naglom rastu imovine investicijskih fondova u tim zemljama, čiji se prosječni prinosi dobrim dijelom podudaraju s rastom nacionalnih burzovnih indeksa, tada je jasno kako se radi o još uvijek brzorastućim tržištima s iznimno visokim prinosima i - iznimno visokim rizicima.

Zbog toga se usporavanje rasta cijene dionica i prinosa investicijskih fondova očekuje u idućoj godini, premda se u slučaju najavljenih novih državnih inicijalnih i sekundarnih javnih ponuda dionica na tržištu kapitala, ne samo u Hrvatskoj, može također očekivati nastavak jakog rasta.

Optimistična je (uvijek nasmiješena, osim kad govori o Sanaderu) i premijerka Jadranka Kosor, koja rado umjesto Šukera objašnjava kako postoje dva modela: prvi, kreditiranje tvrtki i drugi, izravni ulazak investicijskih fondova u vlasničku strukturu tvrtki.

Naime, od kada je privatizacija " Borika " obavljena kuponskom privatizacijom i najveći dioničari postali privatni investicijski fondovi Velebit i Slavonski fond, dionicama te kuće trgovalo se u relativno zatvorenom krugu investicijskih fondova i banaka, da bi u konačnici u lipnju prošle godine " Slavoning " iz Osijeka, kao dio bankarske grupacije Hypo Alpe Adria Banke, postao vlasnik 74,55 posto dionica, HFP 15,8 posto, Trend Line iz Zagreba 0,3 posto, te mali dioničari 9,3 posto.

Usprkos oporavku dioničkih tržišta i dalje se nastavlja pad imovine pod upravljanjem domaćih društava za upravljanje otvorenih investicijskih fondova.

Tako prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ukupna neto imovina svih aktivnih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom krajem travnja je iznosila 19,359 milijardi kuna što predstavlja pad od 878 milijuna kuna u odnosu na mjesec dana ranije.

Uz to, do 30 posto neto imovine Real fonda može se uložiti u razne vrijednosne papire dioničkih društava, u dužničke papire nekih europskih zemalja te papire odabranih investicijskih fondova.

Ulagač može ETF u svakom trenutku kupiti ili prodati na burzi, dok se kod klasičnih investicijskih fondova isplate/uplate vrše temeljem vrijednosti udjela krajem dana.

Indeks primarnog slobodnog tržišta SASX-30 povećao je vrijednost 1,28 posto i iznosi 1.136,38 bodova, indeks investicijskih fondova BIFX povećao je vrijednost 1,95 post

Inače, Roger Mahoney je izjavio da isplata odštete neće utjecati na glavne aktivnosti njegove nadbiskupije, ali će crkva morati prodati neke nekretnine, posegnuti za novcem iz svojih investicijskih fondova, a dio svote će morati i posuditi.

S druge pak strane, Alen Kovač, direkor Službe za ekonomska istraživanja Erste banke, podsjeća kako poduzeća i građani mogu ulagati u državne obveznice ili direktnom kupnjom ili putem investicijskih fondova koji ulažu u obveznice.

Premijer Sanader je u tom kontekstu ipak kazao kako će se rješenje tražiti preko investicijskih fondova, a ne proračunskim novcem.

Rast neto imovine domaćih investicijskih fondova u rujnu razlog je pozitivnog predznaka ovogodišnje fondovske statistike.

S novim fondovima, te onima koji još nisu aktivni, a Komisija im je izdala rješenja za rad, u Hrvatskoj će biti više od 30 investicijskih fondova.

Napominju da su znatno povećanje osiguranja štednih uloga (na čak 400 tisuća kuna), ukidanje granične obvezne pričuve i stvaranje posebnog investicijskog fonda koji bi trebao omogućiti nesmetanu isplatu udjelničara ako neki od investicijskih fondova mora u likvidaciju (najavljen u iznosu 150 milijuna kuna) pokazali domaćim ekonomskim subjektima da je moguća pravodobna reakcija vlasti.

Udio neto imovine dioničkih fondova u ukupnoj neto imovini otvorenih investicijskih fondova prošle godine se smanjio za 17,96 posto na udio od 31,18 posto kao i udio mješovitih fondova koji se prošle godine smanjio za 13,9 posto na 23,27 posto u ukupnoj imovini otvorenih fondova.

Piše lijepo da dolazi dvadesetak predstavnika investicijskih fondova.... zar to nije dobro???