Naime, Pete je sa sobom na put prisilno poveo i nehotičnog Melquiadesova ubojicu, neiskusnog graničara Mikea Nortona (Barry Pepper), sirovog i tupog zarobljenika društveno-etničkih predrasuda i pornografskog svijeta kojeg ni nježno lijepa supruga Lou Ann (January Jones) ne može oplemeniti.

Scena u motelskoj sobi, u kojoj se poput dvoje nevine djece, u situaciji vrlo odrasloj, nađu zajedno Lou Ann i Melquiades nesumnjivo je antologijska, a imponira i Jonesova inteligencija u tretmanu glumaca - lik koji sam tumači pružao mu je priliku za glumačku paradu i ne može se reći da je nije iskoristio, ali istovremeno je i svima ostalima (osim spomenutih, to su Julio Cedillo, Melissa Leo i Dwight Yoakam) omogućio da zablistaju pa će se njegov debi pamtiti i po nizu izvanredno ocrtanih karaktera.

Ja-Kay s Lou Ann First Calico Champion, 1956