Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith), dvojici policajca iz Odjela za narkotike zadan je novi zadatak ući u trag dobavljačima ecstasyja u Miamiju.Posve neočekivano trag ih dovodi do velike urote u koju je uključena mafija na čelu s narko bossom Johnnyjem Tapiom (Jordi Molla), čiji je krajnji cilj preuzeti cjelokupnu trgovinu droge u gradu, makar to značilo i veliki međunarodni obračun onih kojima se ta njihova namjera ne sviđa.Mike se pritom i zaljubljuje u Marcusovu sestru Syd (Gabrielle Union) što dovodi u pitanje njihovo dugogodišnje prijateljstvo.

U drugom dijelu Mike Lowrey i Marc Burnett su dva policajca iz Miamija koji pomažu Burnettovoj sestri koja ima problema s lokalnom, kubano-američkom mafijom...