Kapital će omogućiti ulagačima, koji žele uložiti iznose veće od milijun kuna, i upravljanje portfeljem, u skladu s dogovorenim ciljevima i odabranom strategijom ulagača, stoji u priopćenju. (pd)

Od ožujka 2007. godine stalno zaposlen u Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao viši predavač na kolegijima Financijske institucije i tržišta te Upravljanje portfeljem i investiranje.

Riječ je o INSA sustavu pouzdanom i naprednom rješenju za upravljanje portfeljem, bilo vlastitim ili klijentovim portfeljem.

To u ovo doba znači dobro upravljanje portfeljem.

Upravljanje portfeljem u središtu je pažnje većine menadžera u različitim projektno orijentiranim organizacijama.

Upravljanje portfeljem za nas je daleko više od upravljanja portfeljem vrijednosnih papira, što rade druga investicijska društva, ili pak od dogovoranja depozita i povoljnijih tečajeva, što nude poslovne banke.

Instrumenti plaćanja ne smatraju se prenosivim vrijednosnim papirima u smislu točke 3. ovog članka. 4. Instrumenti tržišta novca su sve vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi i certifikati o depozitu, osim instrumenata plaćanja. 5. Investicijsko društvo je pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećima i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi. 6. Kreditna institucija je kreditna institucija kako je definirano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija. 7. Subjekt za zajednička ulaganja označava: subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje Agencije sukladno zakonu koji uređuje uvjete osnivanja i rada fondova i društava za upravljanje, subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje za rad u nekoj od država članica i koji, sukladno propisima matične države članice, ispunjava uvjete iz Direktive Vijeća broj 85/611/EEZ od 20. prosinca 1995. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i njezinih izmjena i dopuna, drugi strani subjekt za zajednička ulaganja uključujući i subjekte različite od onih iz alineje 2. ove točke, kao i subjekte za zajednička ulaganja s odobrenjem za rad u nekoj od trećih država. 8. Sistematski internalizator je investicijsko društvo koje na organiziran, učestao i sustavan način trguje za vlastiti račun izvršavajući naloge klijenata izvan uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme. 9. Održavatelj tržišta je osoba koja neprekidno djeluje na tržištu financijskih instrumenata, spremna trgovati za vlastiti račun, kupnjom i prodajom financijskih instrumenata, po cijenama koje sama odredi, koristeći vlastiti kapital. 10. Investicijske usluge i aktivnosti su usluge i aktivnosti iz članka 5. ovog Zakona u svezi financijskih instrumenata iz točke 2. ovog stavka. 11. Klijent je svaka fizička ili pravna osoba kojoj investicijsko društvo pruža investicijske i/ili pomoćne usluge. 12. Izvršavanje naloga za račun klijenta je postupanje investicijskog društva s ciljem zaključivanja ugovora o kupnji ili prodaji jednog ili više financijskih instrumenata za račun klijenta. 13. Trgovanje za vlastiti račun je trgovanje korištenjem vlastitog kapitala s ciljem zaključenja transakcije za vlastiti račun, s jednim ili više financijskih instrumenata. 14. Upravljanje portfeljem je upravljanje portfeljem koji uključuje jedan ili više financijskih instrumenata, na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, na temelju ovlaštenja klijenta. 15. Investicijsko savjetovanje je davanje osobnih preporuka klijentu, na njegov zahtjev ili na inicijativu investicijskog društva, u pogledu jedne ili više transakcija s financijskim instrumentima. 16. Osobna preporuka je preporuka koja se daje osobi kao ulagatelju, potencijalnom ulagatelju, zastupniku ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja.

Uspješno upravljanje portfeljem stvara temelje povjerenja kod klijenata što posredno utječe na cjelokupan poslovni ugled i snagu pojedine institucije.

Glavni rezultati Mladena Fogeca u njegovoj dosadašnjoj karijeri su zauzimanje i kontinuirano održavanje jedne od vodećih pozicija na hrvatskom tržištu u svim segmentima medicinske opreme i sustava, uspješno upravljanje portfeljem sektora Healthcare i realizacija brojnih projekata po modelu ključ u ruke za medicinske ustanove u Hrvatskoj, i u javnom i u privatnom zdravstvu.

upravljanje portfeljem pokrivanjem svih relevantnih svjetskih tržišta

Međutim, banke će PDV plaćati samo na manji dio usluga što ih obavljaju, i to onih koje ne spadaju u osnovnu bankarsku djelatnost, poput iznajmljivanja sefova, factoringa, usluge skrbništva zajedno s poslovima pohrane i čuvanja imovine, upravljanje portfeljem i sl.

Odbor za upravljanje portfeljem (PMB) je iz savjetodavnog, multifunkcijskog i multidisciplinarnog stručnog tijela postao tijelo koje odlučuje o portfelju tvrtke.

Kao poticaj razvoju kulture inovacija kod svojih klijenata, IBM će kroz projekte zajedničke suradnje pružiti pristup naprednom softveru za upravljanje portfeljem inovacija i patenata te pristup svim potrebnim znanjima za primjenu izuma.

Upravljanje portfeljem na inozemnim tržištima kapitala

Osnovna djelatnost društva je burzovno posredovanje na domaćem i stranim tržištima kapitala, upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje.

Kao direktorica Podrške razvoja poslovanja unutar Globalnog strateškog planiranja, Antonija Žarak vodila je selekciju i upravljanje portfeljem proizvoda namijenjenih tržištima Europe.

Ovim će smjerom kandidati dobiti vještine koje će moći primijeniti na širok opseg poslova u privredi financijska analiza, budžetiranje kapitala, bankarstvo, upravljanje likvidnošću, financijsko planiranje, brokersko posredovanje, investicijska analiza i upravljanje portfeljem.

(1) Investicijske usluge i aktivnosti u smislu ovog Zakona jesu: 1. zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, 2. izvršavanje naloga za račun klijenata, 3. trgovanje za vlastiti račun, 4. upravljanje portfeljem, 5. investicijsko savjetovanje, 6. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, 7. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa, 8. upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom. (2) Pomoćne usluge u smislu ovog Zakona jesu: 1. pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, 2. davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, 3. savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima, 4. usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, 5. investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, 6. usluge vezane uz usluge iz stavka 1. točke 6. ovog članka, 7. investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge iz ovog članka koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. ovog Zakona kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.

Naknada za upravljanje portfeljem (management fee) obračunava se i isplaćuje dnevno, a naknada za uspjeh (success fee) obračunava se dnevno, a isplaćuje kvartalno na ostvaren kapitalni dobitak.

ZAGREB Banke su danas uskladile poslovanje sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost te od 1. siječnja obračunavaju PDV na usluge koje im nisu osnovna djelatnost. Od poskupljenja su izuzete kamate na kredite i naknade u platnom prometu, budući da su posrijedi primarni bankarski poslovi, no 23 posto veća naknada obračunava se, primjerice, na najam sefova i bankarskih pretinaca, otkup potraživanja (faktoring), skrbništvo nad vrijednosnim papirima (custody), upravljanje portfeljem, prodaju numizmatike..

Upravljanje portfeljem predstavlja građenje dugoročnog i osobnog odnosa kroz koji se ostvaruju financijski ciljevi klijenata.

Na takav zaključak upućuje i udio investitora koji se u idućih šest mjeseci namjerava usmjeriti na upravljanje portfeljem (55 posto) u odnosu na one koji će prikupljati nova sredstva (10 posto) ili se fokusirati na ulaganja (35 posto).

Nakon uspješno usvojene teorije, polaznici će znati tehnike kreiranja i prosudbe poslovnih zamisli kroz upravljanje portfeljem proizvoda, razvoj poslovne ideje i poslovnog koncepta, kao i procedure učinkovitog generiranja ideja.

Kapital će omogućiti ulagačima, koji žele uložiti iznose veće od milijun kuna, i upravljanje portfeljem

Mi vidimo upravljanje portfeljem kao dinamičan proces izgradnje dugoročnog i osobnog odnosa sa svakim klijentom s kojim nas veže zajednička želja i strast da ostvarimo nova postignuća na poslovnom i osobnom financijskom planu.

Sustav banci omogućava da svojim komitentima ponudi zaokruženu paletu bankarskih usluga, što uz standardne usluge, poput transakcijskih računa pravnih i fizičkih osoba, domaćeg platnog prometa, depozita i štednji, uključuje i niz naprednih usluga kao što su devizni platni promet, investicijsko bankarstvo (pregled i upravljanje portfeljem, analitika) i krediti (limiti, kartice, trajni nalozi, direktna odobrenja i terećenja, sefovi).

UPRAVLJANJE PORTFELJEM I INVESTICIJE (9 ECTS)

Vlasnički portfelj države treba okrupniti na način da se upravljanje portfeljem iz pojedinih fondova (Mirovinski i Zdravstveni, te DAB), prenese na Fond za privatizaciju, i na taj način olakša proces restrukturiranja u gospodarstvu, ali i poveća efikasnost u upravljanju portfeljem

Za Hartmann iz HT-a napominju da je znatno iskustvo na pozicijama višeg menadžmenta u segmentu za poslovne korisnike stekao u DT-u gdje se bavio strateškim razvojem poslovanja, uključujući upravljanje portfeljem proizvoda i inovacijama, tržišnim pozicioniranjem, unapređenjem organizacije prodaje i segmentiranje korisnika.

A - Savjetovanje ili upravljanje portfeljem manjim od 50 milijuna Eura - 3.000,00 kuna