Dylan i njegova šarolika grupa pratećih glazbenika i bliskih prijatelja poput Joan Baez, Allena Ginsberga i Ramblin ' Jacka Elliota gotovo su dva mjeseca putovali sjeveroistočnim dijelom Sjedinjenih Država, a pisac i glumac Sam Shepard se na Dylanov poziv pridružio grupi kao scenarist planiranog filma o turneji, koji nažalost nikada nije završen unatoč stotinama sati snimljenog materijala.