Postoji tiho užasavajuća scena (ponovo, preuzeta izravno iz romana) u kojoj se Reeves/Arctor budi i nađe se pokraj žene koju je namamio u krevet ponudivši joj drogu; dok ona spava, njezino se tijelo preobražava u tijelo Donne (Winone Ryder) nedostižne žene (ona mu ne dopušta da je dodirne) za kojom Arctor zaista žudi a zatim ponovo u tijelo prve osobe.

Arctor odlazi u sobu za nadzor i, (kao Fred u scramble suitu) promatra incident na videozapisu i vidi da se ta metamorfoza događa i na vrpci.

Tajni agent Bob Arctor radi u odjelu za suzbijanje narkotika.

Agent Bob Arctor radi pod krinkom, i nitko u njegovom odjelu ne zna njegov identitet.

Osumnjičenici su danonoćno pod video nadzorom, a jedan od njih je i sam Bob Arctor koji se prepustio drogi kako bi što lakše ušao u krug koji želi raskrinkati...

Tajni agent Bob Arctor dobiva zadatak infiltrirati se među raspačivače nove i vrlo moćne halucinogene droge nazvane supstanca D.

Arctor zapada u situaciju u kojoj mora uhoditi svoj civilni identitet, zbog čega ga s vremenom sustiže poremećaj osobnosti.

Arctor se polako ali sigurno pretvara iz lovca u lovinu.

I u romanu i u filmu Arctor se pita vidi li skener (nadzorna kamera) jednako mračno i zbunjujuće kao što Arctor vidi samoga sebe, ili omogućava veću jasnoću.

Arctor ne razumije što mu se događa, dok se sve to događa; a ne razumijemo ni mi, osim više ili manje podsvjesno kroz efekte animacije.

Silazna spirala (za koju se također ispostavlja da je neka vrsta solipsističkog kruženja u praznini) postaje očita tek pri kraju filma, kada je Arctor primljen u rehabilitacijski centar Novi put.

Za tvorcem droge traga tajni agent Fred (Keanu Reeves) koji je, istovremeno i glavni narko diler, ozloglašeni Bob Arctor.