Mortimer dolazi u Darkwood s naumom da se osveti Zagoru.Njegova druzica Sybil otisla je u selo Mohawka i njihovog poglavice Tonke, Zagorovog brata po krvi.Zatim je u selo usla vojska koju je doveo Fox, Mortimerov pomagac.Sybil je optuzila indijance da su je napali.Tonka je uhicen i odveden na sudenje gdje ga je preruseni Mortimer osudio na robiju u kaznionici Hellgate.Zagor je taman stigao u sudnicu kad je izrecena presuda.Tjedan dana nakon toga, Mortimer, predstavljajuci se kao sudac nagovorio je zapovjednika Hellgatea da premjesti Duvaliera, covjeka koji falsificira novac u New York jer se zapravo zeli domoci njegova novca u zamjenu sto ce ga osloboditi tijekom putovanja.Zeleci zastititi Duvaliera od mogucih napada, zapovjednik utvrde je u kociju ubacio i Tonku kao izliku da ga premjestaju zbog napada indijanaca.Mortimer je Zagoru poslao lazno pismo u ime lijecnika kojemu je Zagor jednom spasio zivot da ce premjestiti Tonku u New York.Zagor je poveo sa sobom Mohawke i oslobodio Tonku.Zatim je nakon njih dosao Mortimer i skupio Duvaliera kojega je ubio nakon sto mu je odao skrovista s novcem.Za Zagorom i Duvalierom je organizirana potraga, ali je Zagor shvatio da je to sve urota protiv njega nakon sto je sreo lijecnika koji mu je rekao da je godinu dana u mirovini.Zagor je uspio uvjeriti vlasti u svoju i Tonkinu nevinost i organizirati potjeru za Mortimerom.Uspjeli su uhvatiti Sybil a zatim i Foxa koji je upao u zamku kada je odnio Duvalierovo tijelo serifu.Nagovorili su Sybil da im oda Mortimerove planove dok je Mortimer sve promatrao sa obliznjeg brezuljka.Kada je vidio da iz serifova ureda izlazi Zagor Mortmer se dao u bijeg.Put su mu preprijecili Mohawki koje je Zagor poslao u patrolu.Zagor je stigao do Mortimera i prvi put mu zaparvo u borbi vidio lice.Dok se ukrcavao u kola na licu mu se vidio smijeh kao da ce pobjeci i ponovno se vratiti.