Zatim se pojavljuje Harmonica s onim što se isprva čini kao prijeteća gesta prema Jill, ali je on zaštiti od dvojice Frankovih ljudi poslanih da je ubiju.

Radnja filma započinje neposredno prije nego što se Španjolska Republika nađe na udaru Frankovih fašista.

Među njima i tela Đure Vojinovića, Titovog pratioca, starog španskog borca koji se 22 meseca borio u pozadini Frankovih jedinica u Španiji, i engleskog kapetasna Stjuarta.

Frank ponovno upita tko je on, ali Harmonica mu samo daje još imena Frankovih žrtava.

Kasnije je rekla da bi ih, da ih je pročitala, spalila, jer su inkriminirali pomagače Frankovih.

Na temelju Frankovih izjava, Hrvatska u dogledno vrijeme ne može očekivati ublažavanje američkih stajališta spram Hrvatske, a niti se može očekivati poboljšanje američko-hrvatskih odnosa.

Istina, riječ je o platonskoj ljubavi prema šarmantnoj Sarah Ross (Mary-Louise Parker), službenici poštanskog ureda zaduženoj za kontrolu Frankovih mirovinskih uplatnica, a bivši se agent zaljubio u njezin glas (sat-multimedia.hr).

Zaustavivši se izvan grada u svom vlaku, pozove četvoricu Frankovih ljudi na partiju pokera.

Tada se kod Frankovih suradnika pojavljuje želja za povratkom Anti Starčeviću suradnika, Dalmatinskih pravaša i omladine.

Sve se to odigralo u trogodištu od 1966. do 1969., dakle u vrijeme seksualne revolucije i Conneryjeva James Bonda, navodno jednog od Frankovih dječačkih uzora.

Počeo je spominjati imena koja su trebali postati igrači a nisu, indirektno kriviti struku, a preko Kaštropilovog napretka kritizirao je i rad svih Frankovih prijašnjih trenera.

Kiselog kupusa, cokolina, frankovih kava i cajeva, kobasice, konzerve ribica, krasevi keksi..