Za taj je disk MJQ u svom klasičnom sastavu: John Lewis, glasovir, a za ovu prigodu i čembalo, Milt Jackson, vibrafon, Percy Heath, kontrabas i Connie Kay, bubnjevi, četiri originalna Lewisova i Jacksonova bluesa, napisana u raznim, ali ipak zadanim tonalitetima, naslovljenima po uzoru na skladbe ozbiljne glazbe, kako bi se njihovim predznacima dobilo prezime B-A-C-H.