U donjem toku nalazio se bivši glavni grad Gondora Osgiliath i glavna gondorska luka Pelargir.

Sutradan se vratio Framir s vijestima o Frodu. 11. ožujka Faramir je poslan s pojačanjima u Osgiliath iako su svi mislili da je Osgiliath neobranjiv.

Anduin tada prolazi kroz Osgiliath, pristaništa Harlonda te tako tvori granicu između Bijelog i Sjenovitog gorja.

Uvjerljivosti unutarnjeg djelovanja pridonosi prirodno pjevanje u sceni pjesmom na sindarinskom jeziku kralj Aragorn stavlja se u službu Gondora, a čini se da ne postoji ništa tužnije od Pippinove pjesme namjesniku Denethoru, koja prati samoubilački pohod Denethova sina Faramira na Osgiliath.

Nakon rata Isildur sadi mladicu Bijelog drva u Minas Ithilu (Kula izlazećeg mjeseca) koji je u to vrijeme bio istočna predstraža glavnoga grada Osgiliath.

Proizvođači su se dosta potrudili oko lokacija te su potvrdili sljedeće: Helm ' s Deep, Minas Tirith, Minas Morgul, Black Gate, Isengard, The Shire, Rivendell, Mines of Moria, Weathertop, Mount Doom, Pelennor Fields, Osgiliath, Bree, Gap of Rohan, Shelob ' s Lair i Cirith Ungol.

Odlazak Faramira sa zarobljenicima u Osgiliath, grad koji knjige nikad nisu izravno posjetile, također pruža elegantnu ekspoziciju za zbivanja koja tek slijede.

Ojačao je vojsku te ponovno zauzeo Osgiliath u kojem je postavio jaku posadu.

Sauron je 20. lipnja 3018. godine krenuo sa svojim prvim napadom u Ratu za Prsten, napadom na Osgiliath.

Ubacivanje nepotrebnih scena Aragorna i Arwen, Frodov izlet u Osgiliath i mananje prstenom pred Nazgulom (to je već netko reko).

Faramir (poptuno drugaciji nego lik iz knjige), odlazak u Osgiliath, mahanje prstenom pred Nazgulom...

Kad je otvoreno krenuo u rat protiv ljudi, znači u trenutku kad je Osgiliath pao i počinjala opsada Minas tiritha, zašto se Sauron uopće " mučio " sa onolikom vojnom silom da zauzme grad? zašto nije poslao devetoricu? jer di god bi oni došli sijali su strah i smrt, svi su ih se bojali (čast iznimkama) a i nisu mogli bit ubijeni na " konvencionalan " način..