Nakon uvodnih dijaloga između starih znanaca sa DS9-a, knjiga nas prebacuje u XXII. stoljeće i vodi nas daleko iza buduće Neutralne Zone, na koloniju Romulanskog Carstva gdje naši dobri stari negativci vrše pokuse na prototipu Warp-7 pogona, čije bi dovršavanje Romulancima donijelo enormnu stratešku prednost pred praktički svim potencijalnim neprijateljima Carstva, prvenstveno pred Koalicijom pet planeta.