Od strmoglavih litica palače kraljevske obitelji u kojoj su figurativno i doslovno zabijanje noža u leđa sasvim očekivan način dolaženja na prijestolje do gusarskog zračnog broda koji je poprište bitke vođene uz can-can kao glazbenu podlogu, od taverne« Slaughtered Prince »gdje je barmen jarac pretvoren u muškarca, a kuharica i sobarica muškarac najprije pretvoren u kozu, a zatim u ženu do vještičina dvorca u kojem Lamia i njene sestre gataju iz životinjskih iznutrica, a Tristan se bori protiv mrtvog Septimusa kojim Lamia upravlja kao marionetom, od sasvim običnog kamenog zida koji označava granicu našeg svijeta i jednog drugog, čarobnog do trgovine munjama i čarobnim drangulijama, od Septimusove braće koja ga prate kao nečujni duhovi do njihove sestre i Tristanove majke, film raspreda priču koja je jednostavna, ali iskrena i zabavna.