Trodijelna zbirka započinje eksplozivnim prologom: u " Mačku i mišu " živopisno je dočarana jurnjava vječnih suparnika iz crtanog filma pa se čini da nam se prizori o kojima čitamo upravo odigravaju pred očima - što je značajka Millhauserove virtuozne proze po kojoj je osobito poznat.Prvi dio, " Nestanci ", govori o ljudima koji na ovaj ili onaj način prestanu postojati: usamljena žena iščezne bez traga u zaključanoj sobi, srednjoškolac posjećuje labilnu sestru najboljeg prijatelja isključivo u potpunom mraku, tinejdžerska prvakinja u " orgazmičkom smijehu " strada kada njezino društvo počne priređivati jesenje plačne seanse.