Polazeći iz Delte Mississippija, " kolijevke i svetog mjesta bluesa ", otkud su osim Johnsona ponikli brojni drugi sjajni blueseri, Wald studiozno i s puno ljubavi i respekta analizira radove i živote najznačajnijih blues glazbenika u prošlom stoljeću od najranijih predratnih superzvijezda Ma Rainey, Bessie Smith, Charleyja Pattona ili Blind Lemona Jeffersona, pa do kasnijih, današnjoj generaciji poznatijih genijalaca: Muddyja Watersa, Johna Leeja Hookera ili B. B.