Napisan u maniri orijentalnog pripovijedanja, roman obuhvaća niz priča i maštarija, prateći na putovanjima poznatog ekscentrika - britanskog pustolova i špijuna Sir Richard Francisa Burtona, koji je odbacio tipičan život britanskog diplomata u Indiji i anonimno se povlačio egzotičnim krajobrazima u potrazi za esencijom strane kulture.