Harlan je čudak opsjednut kaubojskom mitologijom, koji se smuca predgrađima i farmama, tragajući za izgubljenim svijetom, a Tobe obična cura iz tipično nestabilne obitelji, sastavljene od agresivnog oca, policajca Wadea (David Morse) i usamljenog brace na pragu puberteta, Lonnieja (Rory Culkin).

Harlan šarmom i nekonvencionalnim ponašanjem osvoji Tobe i Lonnieja, ali ne i oca, koji uviđa pomaknutu crtu u njegovu karakteru, sluteći opasnost za obitelj.

Nakon toga svirao je bas i pisao muziku za flautista Bobbija Humphreya i klavijaturista Lonnieja Listona Smitha.

Na policijskoj snimci čuju se pozivi Lonnieja Michaela Feltsa upućeni prošlu nedjelju.

Posljednja želja 90 - godišnjeg Lonnieja Hollowaya bila je da kad ' ode ' sa sobom odnese svoj automobil, Pontiac Catalinu iz 1973. I tako je i bilo.