Tako je, u odnosu na dan ranije, većina dioničkih, mješovitih te obvezničkih investicijskih fondova bilježila gubitke, dok su svi novčani investicijski fondovi bilježili dobitke.

Ističe se i činjenica kako neto imovina Fonda Raiffeisen Bonds u iznosu od 527 milijuna kuna čini gotovo 42 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u kategoriji obvezničkih fondova.

Na domeće tržište uloženo je 50,42 posto imovine pod upravljanjem svih obvezničkih fondova, dok je 40,85 posto imovine uloženo na inozemnom tržištu.

Ukupno je 65,7 posto imovine obvezničkih fondova investirano u obveznice (na domaćem i stranom tržištu).

Prošle godine je porastao udio obvezničkih fondova u ukupnoj imovini fondova za 3,21 posto te je udio obvezničkih fondova porastao na 5,96 posto.

Dakako, najviše su imale fizičke osobe s 275 milijuna kuna, što je 61,52 posto ukupne veličine svih obvezničkih fondova.

Najuspješniji kod obvezničkih fondova bio je HPB Obveznički koji je porastao za 0,20 posto a slijedi ga HI-conservative sa porastom od 0,09 posto.

Kod obvezničkih fondova je najuspješniji bio OTP euro obveznički koji je porastao 1,18 posto a slijedi ga HPB Obveznički (1,14 posto).

Kod obvezničkih je najveći prinos u zadnjih 12 mjeseci ostvario ZB bond (3,77 posto), a slijedi ga Capital One s rastom od 2,59 posto.

PITANJE: Za promjenu podatka o računu na koji želite primiti isplatu novčanih sredstava iz anuiteta obvezničkih udjela (npr. anuitet)?

Pozitivne rezultate je ostvarilo 44 fondova, među kojima su svi predstavnici novčanih fondova, 10 obvezničkih, jedan mješoviti i 17 dioničkih fonda.

Rezultati obvezničkih fondova su miješani, a novčani su ostvarili pozitivan prinos.

U skladu s postavljenim ciljevima ulaganja, Fond je prije svega namijenjen: ulagateljima koji žele očuvati realnu vrijednost svog uloga te ostvariti atraktivan prinos na uložena sredstva tijekom srednjeg roka ulaganja; ulagateljima koji se žele zaštititi od rizika deprecijacije valute kuna u odnosu na valutu euro; ulagateljima koji žele očuvati likvidnost uloženih sredstava; ulagateljima koji imaju konzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava i na segment tržišta obvezničkih fondova.

Od 12 obvezničkih, devet ih je poraslo u rasponu od 0,15 do 2,04 posto.

Skok imovine novčanih i obvezničkih fondova

Kod obvezničkih fondova najuspješniji je drugi tjedan uzastopno bio OTP euro obveznički koji je porastao 0,53 posto, a slijedi ga HPB Obveznički s rastom od 0,26 posto.

Među 113 aktivnih fondova u Hrvatskoj u travnju je na vrhu ljestvice po rastu imovine bilo sedam obvezničkih i novčanih fondova kojima je imovina porasla za deset i više posto.

" Jedan od glavnih argumenata koji idu u prilog atraktivnosti novčanih i obvezničkih fondova kao poželjnih investicija trenutno su i vrlo niske razine kamatnih stopa na depozite zbog kojih investitori traže alternativne kategorije ulaganja koje uz nisku razinu rizika mogu donijeti potencijalno viši prinos ", kažu u tom društvu koje upravlja s osam fondova.

Iza obvezničkih je drugi uzastopni uspješni tjedan u kojem je njih sedam ostvarilo pozitivne rezultate, najviše, za 1,17 posto, porastao je PBZ Bond fond, a slijedi ga Erste Bond s rastom od 0,88 posto.

Obveznički fondovi, ističe Nikočević, uz nešto veći rizik od novčanih fondova nude i veći očekivani prinos, pa je tako još od prošle godine prisutan porast udjela imovine obvezničkih fondova u ukupnoj imovini otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

" Promjena ukupne imovine obvezničkih fondova nije u većoj mjeri povezana s odljevima i priljevima s dioničkih tržišta, nego je uzrokovana jasno izraženim trendom pada pasivnih bankarskih kamatnih stopa koji je evidentan iz statističkih podataka Hrvatske narodne banke ", zaključuje Nikočević.

Bitna razlika nastupa kod obvezničkih fondova, koji su u EU klijentima interesantiji od mješovitih fondova, za razliku od ulagača u RH.

Posljednje dvije godine intenzivan je ne samo prijenos sredstava iz novčanih i obvezničkih fondova u mješovite i dioničke, već i prelijevanje sredstava s klasičnih načina štednje prema investicijskim fondovima.

Imovina pod upravljanjem obvezničkih i novčanih fondova je tako tijekom travnja porasla za više od pola milijarde kuna.

Matej Tomažin, predsjednik Uprave KD Investmentsa, kazao je za Business.hr da su dobri prinosi obvezničkih fondova očekivani zbog makroekonomske situacije.

Naime, kaže Tomažin, ulagači još uvijek najviše interesa iskazuju za instrumente vezane uz fiksni prinos, što je pozitivno utjecalo na valuaciju obvezničkih fondova u prvom polugodištu.

Većina obvezničkih fondova prošloga je tjedna izgubila na vrijednosti.

Rezultat obvezničkih fondova ostvaren u prvom tromjesečju u rasponu je od 1 do - 0,5 posto, dok su novčani porasli od 1 do 0,7 posto.

Velika mogućnost izbora različitih strategija ulaganja, odnosno investicijskih fondova (od novčanih fondova, preko obvezničkih do mješovitih i dioničkih), ovisno o vašim potrebama, uključujući i mogućnost ulaganja u više različitih investicijskih fondova, čime dodatno diversificirate svoja ulaganja.

Većina dioničkih, mješovitih i obvezničkih fondova zabilježila je pad vrijednosti udjela, dok novčani fondovi postojano rastu.